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アクティブ運用

アクティブ運用

アクティブ運用は投資信託の運用方法で、積極的にリターンを上げるために、設定された基準値より積極的にその基準値を上回るように投資機会を捉えていく運用する方法です。

アクティブ運用には、将来の金利予測に基づく戦略と、ミス・プライシング銘柄の発掘を行うという2つの戦略があります。

1・金利予測に基づく方法

金利低下(債券相場の上昇)が予想される場合、値上がり幅の大きい長期債を中心にポートフォリオを組みます。ポートフォリオは、右上がり型になります。

逆に、金利上昇(債券相場の下落)が予想される場合、値下がり幅の小さい短期債中心のポートフォリオを組み、値下がりによる損失を最小限に抑えます。ポートフォリオは、右下がり型になります。

2・ミス・プライシング銘柄発掘

債券市場で割安の銘柄を見つけて、保有債券の割高銘柄との入替を行う戦略です。





posted by money at 10:02 | TrackBack(0) | 資産運用
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